par Roberta Imbimbo
Professionnalisme, expérience, innovation et centrage sur le client : telles sont les caractéristiques de Capi-tal Strategy Srl, une société hautement spécialisée dans le conseil patrimonial et financier, fondée en 2018 par Patrizio Caringi, un professionnel particulièrement compétent dans les domaines de la finance, de la banque et de l’assurance. Grâce à une vision clairvoyante axée sur la personnalisation et l’excellence, l’entreprise basée à Frosinone est parvenue à affirmer son leadership sur le marché national et international – notamment en Suisse, en Russie, en Angleterre et bientôt aux États-Unis – où, forte de partenariats stratégiques, elle est désormais considérée comme l’un des principaux multi Family Offices indépendants. Sa mission est donc de soutenir les grandes familles d’entrepreneurs et les entreprises italiennes dans le développement d’une approche structurée de la gestion de leurs actifs, dans la planification de leur stratégie d’investissement et dans la construction d’une allocation d’actifs efficace. L’objectif, bien sûr, est de valoriser à 360 degrés les actifs importants et complexes des grandes familles d’entrepreneurs, en atténuant les risques liés à leur gestion et en planifiant les investissements de manière totalement indépendante, dans le seul intérêt du client. N’ayant aucune relation de rétrocession avec les différents intermédiaires bancaires et financiers, et opérant donc sans conflit d’intérêt (typique des opérateurs traditionnels qui sont liés à la banque ou au réseau de vente auquel ils appartiennent et doivent donc arbitrer entre les intérêts du client et ceux de leur employeur), cette excellence toute italienne est absolument en mesure d’offrir des conseils qualifiés et personnalisés ; de choisir les meilleurs gestionnaires pour le compte des familles ; de construire un portefeuille diversifié en utilisant uniquement des instruments financiers adaptés au profil de chaque client, en bi-localisant soigneusement chaque investissement pour composer un panier optimisé en termes de risque et de rendement. Grâce à cette caractéristique à haute valeur ajoutée, et néanmoins à la force d’une équipe multidisciplinaire hautement spécialisée, Capital Strategy a réussi à se différencier clairement des autres acteurs du marché et à augmenter sa base de clients année après année. Ce qui distingue Capital Strategy dans le vaste paysage financier italien, c’est son approche commerciale personnalisée (adaptée aux besoins de chaque client), sa recherche de l’excellence et l’offre de services qui couvrent toute la gamme des besoins patrimoniaux, de la gestion des investissements au conseil en assurance, de la planification fiscale avancée à la planification de la succession”, déclare avec insistance Patrizio Caringi, fondateur d’une entreprise tournée vers l’avenir qui fournit également des services innovants, permettant par exemple aux start-ups de lever des fonds précieux grâce au crowdfunding. En bref, Capital Strategy est un point de référence important dans le paysage italien du conseil en patrimoine. Malgré les objectifs extraordinaires atteints en tant d’années d’activité, la société vise à accroître la réputation de sa marque et à explorer de nouveaux marchés (y compris à l’étranger), en s’efforçant toujours de créer un impact positif dans la vie financière des familles et des entreprises.
